Les tarifs des conteneurs trans-Pacifique doublent, annonçant un pic précoce de la saison haute
La semaine dernière a été marquée par des changements significatifs dans les tarifs des conteneurs trans-Pacifique, signalant un tournant majeur alors que la saison haute approche. Les tarifs des conteneurs en provenance d'Asie vers la côte ouest des États-Unis ont bondi, selon les dernières données de SONAR et Freightos. Les expéditeurs ont anticipé la saison haute pour acheminer leurs marchandises avant les pauses tarifaires potentielles en juillet et août, tandis que les compagnies maritimes ont mis en œuvre des augmentations tarifaires générales (GRI) à partir du 1er juin. Le tarif spot SONAR Container Atlas pour les conteneurs chargés partant de Yantian, en Chine, vers Los Angeles était de 6 645 $ par équivalent quarante pieds (FEU) au 10 juin, contre 6 100 $ le 6 juin. Le tarif depuis Ningbo, en Chine, est passé à 6 439 $ contre 5 797 $. L'indice Freightos Baltic pour la semaine se terminant le 6 juin, incluant les GRI, a vu les tarifs doubler pour atteindre 5 488 $ par FEU, avec des tarifs quotidiens dépassant 6 000 $. Les prix vers la côte est des États-Unis ont augmenté de 60 %, atteignant 6 410 $ par FEU. Les tarifs actuels dépassent 7 000 $ par FEU, s'alignant sur les chiffres de l'année dernière, lorsque les contraintes de capacité, liées aux dynamiques en mer Rouge et une saison haute précoce, aggravées par la menace de grève de l'International Longshoremen's Association, avaient fait monter les prix. Les transporteurs se préparent à de nouvelles GRI trans-Pacifique, comprises entre 1 000 et 3 000 $ par FEU, prévues pour mi-juin et le 1er juillet. Cela intervient alors que les ports chinois font face à des retards dus à une baisse préalable de la demande, ainsi qu'à la réaffectation des navires et équipements vers d'autres routes pendant la période creuse tarifaire. Judah Levine, responsable de la recherche chez Freightos, a noté que la convergence des volumes de pointe avec une capacité encore limitée et des congestions portuaires persistantes dans plusieurs hubs d'Extrême-Orient rendait probable que ces hausses tarifaires s'appliquent en juin et juillet. Un soulagement tarifaire est attendu d'ici mi-juillet, avec un ralentissement de la demande, une dissipation des congestions et un retour de la capacité sur les routes trans-Pacifique. Les ports américains se préparent activement à l'afflux de conteneurs, en intégrant les leçons tirées de la pandémie pour atténuer les congestions potentielles. La National Retail Federation avait anticipé une baisse des volumes d'importations maritimes aux États-Unis en mai, avec un rebond en juin et un pic en juillet, les tarifs élevés ayant précédemment freiné la demande. Ils ont révisé ces prévisions, notant le comportement actuel des tarifs et les annonces de GRI. Ces projections suggèrent que les volumes de la saison haute en juillet seront inférieurs de 9 % au pic d'août dernier et de 4 % aux niveaux d'avril, reflétant l'impact d'un fort achalandage en avril et d'une 'poche d'air' due aux tarifs élevés en Chine. Malgré une accumulation importante de stocks en début d'année, la saison haute de cette année, motivée par les tarifs, pourrait ne pas connaître la hausse attendue. Les négociations commerciales se poursuivent à l'échelle mondiale, alors que la Maison Blanche travaille à conclure des accords avec la Chine, l'Union européenne et d'autres grands partenaires commerciaux avant les échéances de juillet et août. Tout accord réussi pourrait entraîner une baisse des tarifs, mais l'avancement des volumes cette année suggère que la demande et les tarifs pourraient diminuer d'ici la fin du troisième trimestre et au quatrième trimestre. Cette demande croissante pour les conteneurs trans-Pacifique a des répercussions sur d'autres routes commerciales. Les tarifs Freightos Asie-Méditerranée ont récemment augmenté de 32 % pour atteindre 4 285 $ par FEU, avec des tarifs quotidiens dépassant désormais 4 800 $ par FEU, alors que les transporteurs prévoient des GRI à mi-mois et des surcharges de saison haute pour les routes Asie-Europe et autres, en raison des transferts de capacité vers le trans-Pacifique.
