Un Géant des Dividendes Offrant Plus de 7%, Avec de Grands Projets à Venir
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Il y a aussi les dividendes, plus prévisibles et qui peuvent contribuer significativement à vos rendements totaux. Au 30 juin, le rendement du dividende du S&P 500 est juste en dessous de 1,3%, mais il existe une action à très haut rendement offrant un rendement plus de 5,5 fois supérieur : Energy Transfer (ET 0,56%). Ce n'a pas été la meilleure année pour Energy Transfer, en baisse de plus de 7% au 30 juin, mais l'entreprise a des projets en cours qui en font une action à dividende à considérer. Structure de l'entreprise Energy Transfer L'industrie énergétique est divisée en trois segments : amont, midstream et aval. Les entreprises amont explorent et produisent du pétrole et du gaz ; les entreprises midstream transportent et stockent le pétrole et le gaz ; et les entreprises aval transforment le pétrole et le gaz en produits finis comme l'essence, le diesel et autres carburants. Energy Transfer opère principalement dans le secteur midstream, avec plus de 130 000 miles de pipelines dans 38 états, ce qui en fait l'une des plus grandes entreprises midstream aux États-Unis. Elle gagne de l'argent en facturant des frais basés sur le volume, et ces contrats sont souvent verrouillés sur des accords à long terme (20+ ans). Cela lui permet de maintenir des revenus relativement stables. Un dividende à considérer Contrairement à une entreprise typique structurée comme une corporation, Energy Transfer est une société en commandite (LP). Dans une LP, les profits et pertes sont transmis aux partenaires (investisseurs), permettant à la LP d'éviter les impôts et de distribuer plus d'argent à ses investisseurs. C'est pourquoi Energy Transfer peut maintenir son haut paiement de dividende. Son rendement actuel est légèrement en dessous de sa moyenne sur trois ans, mais il reste l'un des plus élevés parmi les entreprises du Fortune 500. Le paiement de dividende de Energy Transfer fluctue car il dépend de son flux de trésorerie distribuable (DCF), mais il vise à l'augmenter de 3% à 5% chaque année. Des projets de croissance pour Energy Transfer Au premier trimestre (Q1), les revenus de Energy Transfer ont diminué de 2,8% en glissement annuel, et son DCF a baissé de 4,1% en glissement annuel à 2,31 milliards de dollars. Ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas inquiétant dans un secteur énergétique connu pour être cyclique. Malgré le ralentissement des revenus, Energy Transfer a réussi à augmenter ses revenus de 7% en glissement annuel à 1,32 milliard de dollars. L'entreprise déclare avoir sa 'position financière la plus solide de son histoire', et cela devrait continuer avec les projets en cours. Parmi les réalisations récentes et projets en cours notables : Signature d'un contrat de 20 ans avec Chevron pour fournir du gaz naturel supplémentaire via son pipeline. Expansion de sa capacité dans le bassin Permian pour répondre à la demande croissante de gaz naturel. Signature d'un accord avec CloudBurst pour fournir du gaz naturel à son centre de données axé sur l'IA. Signature d'un accord pour approvisionner Kyushu Electric Power. Energy Transfer continue d'étendre son empreinte en investissant dans des projets de croissance et en faisant des acquisitions (bien que certains se plaignent des montants dépensés), se préparant ainsi à une croissance soutenue et à des flux de trésorerie constants. Energy Transfer vaut-il la peine d'être possédé ? Un haut rendement de dividende est excellent, mais cela ne suffit pas à faire une bonne action. Dans le cas de Energy Transfer, cependant, elle a une solide activité pour soutenir son dividende. Elle a une solide base de clients, des opportunités de croissance et une bonne santé financière. Si vous pouvez gérer l'étape fiscale supplémentaire nécessaire avec les LP et leurs distributions (comme remplir un formulaire Schedule K-1), alors il y a beaucoup à gagner en possédant des actions de Energy Transfer. Stefon Walters n'a pas de position dans les actions mentionnées. The Motley Fool a des positions dans et recommande Chevron. The Motley Fool a une politique de divulgation. Actions Mentionnées *Rendements moyens de toutes les recommandations depuis leur création. Base de coût et rendement basés sur la clôture du marché précédent. Articles Liés Services d'Investissement Premium Investissez mieux avec The Motley Fool. Obtenez des recommandations d'actions, des conseils de portefeuille et plus encore des services premium de The Motley Fool.
