En quête de revenus passifs ? Découvrez ces 3 actions 'Dividend Kings' ultra-fiables
Investir en bourse sur le long terme peut être un excellent moyen de faire fructifier son épargne. Cependant, cette voie vers des gains substantiels est souvent semée d'embûches. Pour les investisseurs averses au risque ou approchant de la retraite, les actions à dividendes constituent une alternative intéressante aux actions de croissance, car elles génèrent un revenu passif indépendamment des performances du marché. Mais attention : les dividendes ne sont jamais garantis. Certaines entreprises les réduisent en cas de baisse des profits, ou n'augmentent leurs distributions que de manière irrégulière. Les 'Dividend Kings' se distinguent par leur fiabilité inégalée en matière de dividendes. Il s'agit d'entreprises ayant augmenté leurs dividendes chaque année depuis au moins 50 ans consécutifs. Avec un tel palmarès, ces valeurs constituent un point de départ idéal pour qui cherche à sécuriser ses revenus passifs. Voici pourquoi Emerson Electric (EMR 0,49%), Kenvue (KVUE 0,07%) et American States Water (AWR 1,46%) se démarquent comme trois 'Dividend Kings' particulièrement attractives actuellement.
La transition d'Emerson Electric vers des marchés d'automatisation plus rentables porte ses fruits. Ce 'Dividend King' affiche une impressionnante série de 55 années consécutives d'augmentation de dividendes, grâce notamment à sa capacité démontrée à maintenir et développer ses bénéfices. La société s'est réorganisée pour se concentrer sur les opportunités de croissance à long terme dans l'automatisation industrielle, les logiciels industriels et les marchés adjacents comme les tests automatisés. La direction table sur une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 4% à 7%, avec des marges en amélioration grâce à l'automatisation logicielle, permettant une croissance des bénéfices à deux chiffres et des marges de trésorerie libre de 15% à 18%. Ces projections solides laissent entrevoir de belles augmentations de dividendes dans les années à venir.
Kenvue, issue de la scission avec Johnson & Johnson en 2023, regroupe des marques phares comme Neutrogena, Tylenol ou Band-Aid. Malgré ce portefeuille de marques solides, l'action a sous-performé depuis son introduction, peinant à compenser les pressions inflationnistes par des hausses de prix et volumes. Toutefois, son rendement élevé à un prix raisonnable en fait un choix intéressant pour les investisseurs privilégiant la préservation du capital et les revenus passifs.
American States Water, fondée en 1931, détient la plus longue série ininterrompue de distribution de dividendes parmi les utilitaires. Ce fournisseur d'eau californien bénéficie d'un modèle économique régulé garantissant des flux stables, tout en développant des activités non régulées plus rentables. Sa stratégie équilibrée et son historique inégalé en font un pilier pour tout portefeuille axé revenus.
